AFP理財規劃顧問-第三模組員工福利與退休金規劃班

一、主旨

AFP(Associate Financial Planner)理財規劃顧問認證制度是社團法人臺灣理財顧問認證協會(FPAT，以下簡稱本會)依循國際總會CFP®認證理財規劃顧問認證制度之4E流程，並參照其他會員國所推行之分級認證制度，協助國內金融從業人員提昇全方位理財服務專業知能，並將保障客戶利益為優先之理念落實於國內金融服務業，此外，取得AFP認證後得與大陸進行AFP跨區換證，或進階成為CFP®認證理財規劃顧問，擁有國際性理財證照。

二、招生對象：1.金融從業人員2.金融相關系所學生 3.有意提升自身知識者
三、課程相關

1.報名日期：即日起至額滿為止，35人以上即開班。

2.上課期間：

   ■第三模組 106年3月4日～4月15日 每週六09:00-12:00、13:00-17:00，共40小時

     ■第五模組 106年3月5日～4月16日 每週日09:00-12:00、13:00-17:00，共40小時

3.上課教室：長榮大學(台南市歸仁區長大路一號)，上課教室另行通知。

五、課程內容 (各計40小時)

第三模組

員工福利及相關制度6hr、職業災害相關法規8hr、企業保險3hr、退休金制度種類與風險3hr、我國退休

金制度8hr、其他國家之退休金制度2hr、退休需求分析8hr、我國及美國員工認股權證2hr

第五模組

所得稅原理2hr、個人所得稅7hr、營利事業所得稅8hr、兩稅合一2hr、信託規劃4hr、民法親屬繼承之

相關規定4hr、遺產與贈與稅法之相關規定5hr、財產稅2hr、財產移轉策略3hr、財產移轉之工具運用3hr

六、師資介紹：本中心延攬實務與學界名師共同授課 

七、報名方式

2.臨櫃報名：攜帶報名表至本校推廣教育中心(行政大樓1樓)報名或傳真062785163。

3. 收費標準： (1)單班原價15,000元

            (2)各班早鳥價均為9,000元(2017.2.16前報名)

             (3)在校學生各班一律6,000元 (檢附學生證件)

七、AFP報名測驗資格：取得社團法人臺灣理財認證顧問協會授權教育訓練機構所出具之M1~M5結業證書，或經教育訓練課程M1~M5抵免申請審查通過，取得審查結果通知書者，均可直接報名AFP測驗，參加AFP測驗者並無學歷限制，未完成訓練課程或取得M1~M5抵免申請審查結果通知書者不得報考AFP測驗。

八、教育訓練課程抵免辦法：

九 、AFP認證資格：申請AFP認證需通過AFP測驗或通過CFP®認證之M1~M5各單科測驗，申請時需為金融機構現職人員或具有一年工作經驗的相關證明(工作經驗不限行業別，且必須是在考試日期前十年或考試後五年內完成，如為金融機構現職人員則不受此限)，並需簽署一份聲明文件，包括過去並無違法相關紀錄，同意遵守道德準則且由專業人士簽證。

十、注意事項

1.每班報名人數如未達最低開班人數，本校保有不開班的權利，學員報名費無息退還，不得異議。

2.本簡章如有未盡事宜，悉依本校相關規定辦理；課程資訊如有相關異動以本校網站公告為準，以上內容主

  辦單位有權更改相關活動內容。