高資產客戶財富規劃，私人銀行客戶服務解決方案

高資產客戶財富規劃，私人銀行客戶服務解決方案

全球產業結構轉型，造就高資產客群財富快速累積，並帶動財富管理業務的發展，而投資管道的便利與科技崛起，不單讓高資產客群的財富布局與世界迅速接軌，其需求也更加多元與複雜。

面對高資產客群多元化投資目的所衍生出跨代傳承和資產保值增值，甚至是人生規劃的各種需求，高資產客戶財富管理與私人銀行業務也須隨之轉型升級，以洞察市場趨勢、洞悉客戶需求，提供量身打造的金融理財服務，進而協助客戶掌握全球先機達成規畫目標。

本課程藉由私人銀行業務現況介紹，對客戶市場、產品及資產配置平台、國際稅務及反冼錢法遵等，剖析私人銀行業務所面對的契機與挑戰，以協助學員增進工作業務上之察覺與客戶服務提升。

講師:丁銘鈺台北金融基金會專聘講師

擁有豐富的高淨值客戶與私人銀行客戶業務規劃與諮詢實務服務經驗，曾任滙豐(台灣)銀行資深副總裁暨私人銀行處負責人、滙豐集團亞太區保險營運服務及營運發展負責人、滙豐集團全球營運中心廣州第二中心總經理。

◎課程大綱 : 

[高資產客戶財富規劃，私人銀行客戶服務解決方案]

   一、私人銀行之源起及發展歷史

   二、現今世界高資產客戶之分佈及演進

   三、台灣發展私人銀行業務之現況與服務模式

   四、台灣發展私人銀行業務之契機與挑戰

－客戶市場，產品及資產配置平台，專業團隊，政府法規，國際稅務及反冼錢法遵等

   五、高資產客戶的下一歩

   六、個案研討

   七、總結

◎適合對象:

此課程可認列─

1.CFP®及AFP持續進修(C.P.D.)時數。 （已取得「臺灣理財顧問證協會(FPAT)」認可）

2.投信投顧業務人員在職訓練時數。（已取得「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」認可） 

3.信託時數。（法源依據：信託業負責人應具備資格條件暨經營與管理人員應具備信託專門學識或經驗準則）。

日期: 2018/7/19(四)

時間: 晚上7:00-10:00   

地點: 台北金融園區(台北市衡陽路51號6樓之6)

◎聯絡人:

  劉小姐  Tel：(02)2388-9508*206

◎價格:

課程原定價 $3,000  

單堂課程(課程前一週享早鳥優惠9折)

 報名三堂(三人團報)85折

 報名六堂(六人團報)8折