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202201新人訓測驗-Day 1課程測驗
(報名截止)
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分行:
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姓名:
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員編:
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1.本行提供給薪轉公司員工的專屬活儲帳戶利率為0.27%?:
請選擇
是
否
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2.保單解約必須透過事後申請,並經由通路發展處處長核准後,再申購保單仍得計績,未經事前核准將不計績?:
請選擇
是
否
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3.保險下單時系統登打的業務員必須和要保書欄位填寫的業務員一致?:
請選擇
是
否
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4.分期繳商品,續期保費指定金融機構轉帳或信用卡扣款需檢附金融機構保費轉帳授權書?:
請選擇
是
否
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5.本行財富管理會員,共分3大等級。分別為:尊富(SVIP)、聚富(VIP)、昇富(VTB)?:
是
否
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6.客戶往來資產總額達會員等級滿6週後,可於次一營業日享有該等級財富管理會員的專屬優惠權益?:
是
否
7.財富管理相薦有禮專案,被推薦人須自開戶次月起,連續3個月獲得財管客戶身分,始符合成功推薦資格?:
是
否
重設/reset
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8.本行專業投資人資格自核定後終身有效,無須每年重新複審:
是
否
9.本行專業投資人(自然人)交易經驗之認定標準,徵提3年前申購投資型保單文件即符合該條件:
是
否
重設/reset
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10.檢視保險專案之必備文件是否檢附齊備?:
(A)商品一覽表
(B)保險商品書面分析報告
(C)要保文件填寫範例
(D)保險進件檢核表
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11.本行提供給薪轉公司員工的跨行轉帳次數為幾次?:
(A)5次
(B)30次
(C)66次
(D)99次
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12.為降低高齡客戶資產配置風險,本行不受理保險年齡___歲(含)以上之要/被保人申購投資型保單?:
(A) 50
(B) 60
(C) 70
(D) 80
※
13.保險解約、部分解約及調降保額成立當月起___個月內同一客戶新承做的保單不計手收?:
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
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14.要保書上有 要/被保人 簽署的欄位,請問應以何種方式進行簽署為宜?:
(A) 要/被保人親自簽名
(B) 要/被保人蓋私人印章
(C)業務員代替要/被保人簽名
(D)業務員代替要/被保人蓋章
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15.速還金循環信貸續年度的每筆動用,除了有總收取上限外,本行會如何收取帳務管理費?:
(A) 不論每筆動用金額高低一律每筆收200元
(B) 不論每筆動用金額高低一律每筆收300元
(C) 3萬(含)以下每筆收取200元、3萬以上每筆收取300元
(D) 2萬(含)以下每筆收取200元、2萬以上每筆收取300元
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16.下列哪一項不是『昇富理財會員』專屬權益?:
(A)每月跨行提款5次手續費優惠
(B)每月跨行轉帳1手續費優惠
(C)每月國內外匯款及外匯業務3次優惠
(D)不定期貴賓活動。
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17.體驗會員有效期間為多久?:
(A)3個月
(B)6個月
(C)12個月
(D)24個月。
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18.本行提供給薪轉公司員工的跨行轉帳次數為幾次?:
(A)5次
(B)30次
(C)66次
(D)99次
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19.下面何人不得為投資屬性分析問券之評估人員?:
(A)理財專員
(B)作業主管
(C)分行經理
(D)客服人員
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20.專業投資人(自然人)應符合資格之一「交易經驗」,以下何者非本行認定項目?:
(A)最近2年內投資上市櫃股票,已持有8個月之交易經驗證明。
(B)最近2年內投資國外共同基金,交易筆數6筆之交易證明。
(C)2年前投資國外共同基金,持有至今隻交易經驗證明。
(D)最近2年內投資國外共同基金,交易筆數5筆且持有6個月之交易證明
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