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2022/10/25 FC新人訓測驗-Day 1課程測驗
(2022-10-27)
(報名截止)
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分行:
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姓名:
※
員編:
※
1.本行財富管理會員分3大等級:尊富理財會員(SVIP)、聚富理財會員(VIP)、昇富理財(VTB):
請選擇
是
否
※
2.外幣設價交易到期 cut time 為早上9點:
請選擇
是
否
※
3.客戶可透過電話客服及網銀設定外幣設價交易:
請選擇
是
否
※
4.業務人員辦理行外開戶收件需由二人共同辦理;惟業務人員一人收取非本身客戶得經所屬單位主管同意後辦理:
請選擇
是
否
※
5.若外幣設價已觸價未執行,仍可以取消:
是
否
※
6.客戶往來資產總額達會員等級滿6週後,可於次一營業日享有該等級財富管理會員的專屬優惠權益:
是
否
7.財富管理相薦有禮專案,被推薦人須自開戶次月起,連續3個月獲得財管客戶身分,始符合成功推薦資格:
是
否
重設/reset
※
8.本行專業投資人資格自核定後終身有效,無須每年重新複審:
是
否
9.本行專業投資人(自然人)交易經驗之認定標準,徵提3年前申購投資型保單文件即符合該條件:
是
否
重設/reset
※
10.員工得未經公司核准,而以本行或個人名義製發任何證明、保證文件、廣宣、對帳單:
是
否
※
11.行外開戶人員於下班後或非營業時間外出受理開戶案件時,需經何人同意後始得辦理:
(A)外開人員所屬單位主管
(B)統一由分行單位主管同意
(C)統一由通路事業處處長同意
(D)不需經主管同意
※
12.哪個不是外幣設價承作幣別:
(A)加幣CAD
(B)南非幣ZAR
(C)泰銖THB
※
13.專業投資人(自然人)應符合資格之一「交易經驗」,以下何者非本行認定項目:
(A)最近2年內投資衍生性商品1筆且已持有8個月之交易證明。
(B)最近2年內投資國外共同基金交易筆數6筆、衍生性商品交易筆數1筆之交易證明。
(C)2年前投資國外共同基金,持有至今之交易經驗證明。
(D)最近2年內投資衍生性商品交易筆數5筆。
※
14.下列行外開戶案件,何者需辦理電話照會後始得開戶:
(A) 整批薪資轉帳戶
(B) 非法人戶由二位業務同仁會同外出開戶對保者
(C) 法人戶申請開立存款帳戶,若由二人共同見簽辦理
(D) 因本行專案目的向特定單位辦理整批開戶者
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15.下列何人不得為投資屬性分析問卷之評估人員:
(A)理財專員
(B)作業主管
(C)分行經理
(D)客服人員
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16.本行辦理投資屬性分析評估之管道,以下何者為是:
(A)臨櫃
(B)網路銀行
(C)行動銀行
(D)派員外出收件並進線客服中心
(E)以上皆是
※
17.下列哪一項不是『昇富理財會員』專屬權益:
(A)每月跨行提款5次手續費優惠
(B)每月跨行轉帳1手續費優惠
(C)每月國內外匯款及外匯業務3次優惠
(D)不定期貴賓活動。
※
18.體驗會員有效期間為多久:
(A)3個月
(B)6個月
(C)12個月
(D)24個月。
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(依據人數計費:每人
元)
※目前報名數:15
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