※ 分行：

※ 姓名：

※ 員編：

※1.本行財富管理會員分3大等級：尊富理財會員(SVIP)、聚富理財會員(VIP)、昇富理財(VTB)：

※2.客戶往來資產總額達會員等級滿6週後，可於次一營業日享有該等級財富管理會員的專屬優惠權益：

是
否

※3.本行專業投資人資格自核定後終身有效，無須每年重新複審：

是
否

4.本行專業投資人(自然人)交易經驗之認定標準，徵提3年前申購投資型保單文件即符合該條件：

是
否

※5.員工得未經公司核准，而以本行或個人名義製發任何證明、保證文件、廣宣、對帳單：

是否

※6.下列行外開戶案件，何者需辦理電話照會後始得開戶：

(A) 整批薪資轉帳戶
(B) 非法人戶由二位業務同仁會同外出開戶對保者
(C) 法人戶申請開立存款帳戶，若由二人共同見簽辦理
(D) 因本行專案目的向特定單位辦理整批開戶者

※7.本行辦理投資屬性分析評估之管道，以下何者為是：

※8.下列哪一項不是『昇富理財會員』專屬權益：

(A)每月跨行提款5次手續費優惠
(B)每月跨行轉帳1手續費優惠
(C)每月國內外匯款及外匯業務3次優惠
(D)不定期貴賓活動。

※9.體驗會員有效期間為多久：

(A)3個月
(B)6個月
(C)12個月
(D)24個月。

※10.專業投資人(自然人)應符合資格之一「交易經驗」，以下何者非本行認定項目：

(A)最近２年內投資衍生性商品1筆且已持有８個月之交易證明。
(B)最近２年內投資國外共同基金交易筆數６筆、衍生性商品交易筆數1筆之交易證明。
(C)２年前投資國外共同基金，持有至今之交易經驗證明。
(D)最近２年內投資衍生性商品交易筆數5筆。

團報資料

總金額：***元
(依據人數計費：每人元)